Несмотря на то, что рыба является одним из основных компонентов рациона и весьма востребована, как диетический продукт и продукт для правильного питания, рыбная отрасль некоторое время находилась под давлением ряда негативных факторов: влияния санкций, отсутствия государственной поддержки и т. д. Сейчас можно говорить, что на рынке рыбы наметились определенные изменения, как с экономической точки зрения, так и со стороны потребительских предпочтений.

Традиционно наиболее популярным продуктом является рыба замороженная, что связано прежде всего с удаленностью мест вылова от мест продажи основных объемов рыбной продукции. Замороженная рыба долгие годы остается основой спроса, и в послесанкционные годы, когда часть импортной рыбы исчезла с рынка, потребители переключились на российские и зачастую более дешевые сорта рыбы. Начал расти интерес потребителей к переработанной и упакованной продукции: пресервам в банках, в вакууме, в мягкой упаковке.

Cогласно рейтингу Forbes по выручке за 2018 год и квотам на 2019-й, среи крупнейших российских рыбопромышленных компаний на первом месте остается холдинг «Норебо», в который входит более 15 рыболовецких компаний. На втором месте «Гидрострой», который занимается выловом и развитием аквакультуры. На третьем — «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум». Далее, по убывающей — «Океанрыбфлот», «Русская рыбопромышленная компания», группа «Salmonica». Топ-3 этого рейтинга Forbes аккумулировали квоты на вылов 917,3 тыс тонн водных ресурсов в 2019 году.

Читайте также:

Тренды потребительского поведения на рынке продуктов питания >>

Психология потребителя: особенности мотивации >>

Потребительские привычки после пандемии >>

Производство основных видов рыбы и рыбопродуктов в натуральном выражении в период 2017-2019 гг продемонстрировало изменения в структуре производства в различных категориях. По данным федеральной статистики, наибольшее снижение с 2017 г показали категории рыбы морской живой, свежей или охлажденной, являющейся продуктом рыбоводства (таблица 1).

Таблица 1. Данные Росстат, производство основных видов продукции в натуральном выражении, тонн

Также снизилось производство в натуральном выражении в некоторых других категориях: стали меньше производить свежей или охлажденной пресноводной рыбы, являющейся продукцией рыбоводства, рыбного филе, а также мяса рыбы и фарша, свежего или охлажденного. Происходят колебания уровня производства рыбы мороженой. В то же время выросло или осталось на прежнем уровне производство переработанных рыбопродуктов: вяленой рыбы, сельди соленой или в рассоле, рыбы и филе рыбного холодного и горячего копчения, Выросло в 2018 году производство икры лососевой (с 13,7 тысяч тонн в 2017 году до 22,2 тысяч тонн в 2018 году), что обеспечило в 2018 году рост производства в категории «икра», несмотря на некоторое снижение производства икры не лососевых и не осетровых рыб (с 43,3 до 41,1 тысяч тонн) (таблица 2).

Таблица 2, данные Росстат, производство основных видов продукции в натуральном выражении, тонн

Растет производство рыбных консервов и пресервов (таблица 3),

Таблица 3, данные Росстат, производство основных видов продукции в натуральном выражении, тысяча условных банок

Эта ситуация является отражением глобальных изменений, происходящих в потребительском поведении. Согласно отчетам Росстата, в 2016 году в среднем на потребителя в год приходилось 21,5 кг рыбы и рыбопродуктов, в 2017 году около 22 кг. Результаты исследования, проведенного Росстатом в 2018 году, в рамках которого специалисты охватили 45 тысяч домохозяйств и 96,4 тысячи респондентов, показали, что по сравнению с данными за 2013 год потребление рыбы ощутимо снизилось: мужчины в среднем стали потреблять19,5 кг рыбы за год (в 2013 году эта цифра составляла 27,1 кг), а женщины 14,4 кг за год (в 2013 г — 20,4 кг) (рис. 1).

Связано это, прежде всего, с тем, что в настоящее время большая часть продукции имеет низкий уровень переработки, что не отвечает современным тенденциям спроса. Также, в силу географических особенностей, основными поставщиками рыбы являются регионы, удаленные от мест потребления, что повышает требования к транспортировке. В этой ситуации потребитель часто не имеет возможности приобрести свежую недорогую рыбу сообразно своим потребностям, и переключается на более привычные и доступные продукты питания.

Рис. 1. Итоги исследования Росстат

Население средней части России традиционно предпочитает мясо рыбе, как более доступный и удобный в приготовлении и потреблении продукт (не нужно чистить от чешуи, нет костей, мало отходов в пересчете на 1 кг). В условиях же снижения доходов в последние годы, в качестве полезного белка и как альтернатива мясу потребители все чаще выбирают птицу и яйца.

В то же время рыба традиционно считается полезным и здоровым продуктом по сравнению с мясом, и в свете общего тренда на здоровый образ жизни существуют предпосылки к росту потребления рыбы и рыбопродуктов в удобных для потребителя формах: очищенной, разделанной, подготовленной к приготовлению или готовой к употреблению.

Анализируя средние цены производителей, можно увидеть, что достаточно активный рост цен происходит в категории снеков и деликатесов — рыба вяленая и сушеная, а также рыба копченая. В остальных категориях цены производителей колеблются примерно на одном уровне или даже демонстрируют снижение в 2017-2019 гг на декабрь соответствующего года (таблица 4,5).

Таблица 4. Средние цены производителей, данные Росстат, руб/тонна

Таблица 5. Средние цены производителей, данные Росстат, руб/тысяча условных банок

Розничные потребительские цены в среднем показывают небольшой рост или стабильный уровень (таблица 6). Традиционно в этом разрезе лидирует категория «рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород» со средней ценой в 2019 году 728,63 руб/кг, самая дешевая для потребителей — рыба мороженая неразделанная (170,13 руб/кг в 2019 году).

Таблица 6. Средние потребительские цены, руб (данные Росстата)

Экспортно-импортный баланс рыбной продукции показывает, что импорт составляет в среднем 25-30% от экспорта (без учета морепродуктов, учитывались категории «Рыба живая», «Рыба свежая и охлажденная», «Рыба мороженая», «Филе и прочее мясо рыбы, включая фарш», «Рыба сушеная, соленая, в рассоле, копченая») (таблица 7).

Таблица 7. Данные ФТС, экспорт-импорт рыбы и рыбопродуктов

По данным Федеральной таможенной службы, наибольшую долю в экспорте и импорте традиционно занимает рыба мороженая. На втором месте и по стоимости, и в натуральном выражении рыбное филе и прочее мясо рыбы, включая фарш (таблица 8).

Таблица 8. Структура импорта и экспорта рыбопродуктов в 2019 году

Лидирующим потребителем российской продукции в 2019 году стал Китай: туда было ввезено 63% экспортируемых рыбопродуктов в натуральном выражении. На втором месте оказалась Южная Корея, чья доля составила 20% экспорта (таблица 9). Высокий уровень экспорта в эти страны обусловлен хорошей организацией переработки рыбы в Корее и Китае, из которых переработанная рыба отправляется в Европу.

Таблица 9. Лидеры по импорту российской продукции в 2019 году, данные ФТС

Можно отметить, что ситуация на рынке рыбы в России достаточно стабильна, и в последнее время видны предпосылки к ее улучшению. Взят курс на рост экспорта, вводятся программы по внедрению рыбопереработки в местах вылова и обеспечению непрерывной холодовой цепи, что позволит улучшить качество рыбы в местах покупки и удовлетворить потребность рынка в переработанной продукции. Таким образом, можно считать, что добыча и переработка рыбы в России имеет высокий потенциал и инвестиционную привлекательность для бизнеса.

Статья для журнала Russian Foodmarket